Le cabinet

Anthony Blaineau

Dirigeant fondateur d’HOLISTI.

Fort d’une expérience de près de 10 années acquise au sein d’un Cabinet de Gestion de Fortune, Anthony est un fervent défenseur du conseil patrimonial indépendant. Son expérience, ses connaissances techniques et sa curiosité naturelle, lui permettent d’être à l’aise avec une multitude de combinaisons patrimoniales, des montages les plus basiques aux stratégies les plus avancées… Convaincu de l’émulation de groupe, il s’entoure d’autres professionnels et se réjouit de promouvoir l’inter-professionnalité, là où beaucoup travaillent de manière isolée. Aussi, c’est avec professionnalisme, humilité, confidentialité et un enthousiasme certain, qu’il veillera à écouter vos projets et à détecter les solutions les mieux adaptées à vos problématiques, que celles-ci soient civiles, économiques, fiscales, successorales, privées ou professionnelles.

Nos constats

Nombre de lois relatives au droit de la famille, au droit des sociétés, au droit des successions et à la matière patrimoniale au sens large n’ont cessé d’évoluer

Marchés immobiliers et marchés financiers ont connu des évolutions très dissymétriques, sans que ces variations trouvent toujours une explication rationnelle

La fiscalité a pu témoigner de son étonnante instabilité, ce qui rend complexe la mise en œuvre de schémas patrimoniaux durables

L'humain au coeur de nos priorités

Partant de ces postulats de base, nous sommes convaincus qu’il devient de plus en plus difficile pour une personne non avertie de pourvoir seul à la gestion de son propre patrimoine. En effet, il est difficilement concevable aujourd’hui d’avoir une connaissance et une maîtrise parfaite des dispositifs légaux et fiscaux en vigueur, tant les réformes et les retournements jurisprudentiels sont nombreux.

C’est dans ce contexte de profonds changements que nous souhaitons apporter un conseil patrimonial précis et adapté à chacun de nos clients. Si la majorité d’entre eux sont des chefs d’entreprise, nombreux sont également chefs de famille. Pour cette raison, notre conviction première tient au fait qu’il est aujourd’hui déraisonnable d’accompagner nos clients uniquement sur un pan isolé de leur patrimoine global. De fait, les interactions entre sphères privées et sphères professionnelles sont pléthoriques, et le conseil patrimonial doit justement permettre d’améliorer une situation dans sa globalité, de manière holistique

Nous sommes tout aussi convaincus que la qualité de cet accompagnement est corrélée au lien de confiance qui nous unit à nos clients. Pour cette raison, l’humain s’inscrit au cœur de nos échanges. Cette relation de proximité sera d’ailleurs un atout précieux pour aborder avec nos clients les sujets intimistes qui touchent aux aspects patrimoniaux et familiaux de leur situation personnelle.

 

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