Au même titre que pour les prestations prenant la forme de « conseils stratégiques » les missions de gestion financière qui nous sont confiées ne trouvent du sens que dans le cadre d’une démarche durable.

Ainsi, nous veillons à informer régulièrement nos clients des performances de leurs investissements au travers de reporting quadrimestriels. Ces communications sont généralement doublées d’un « commentaire de gestion stratégique » pour vous permettre d’apprécier les raisons des performances réalisées. Si les performances sont moins bonnes qu’attendues, nous nous mobilisons d’autant plus, c’est précisément dans ces moments que vous avez besoin de conseils adaptés.

Le cas échéant, nous vous faisons part des motivations justifiant la nécessité de mener des arbitrages (en fonction du contexte macroéconomique, des performances réalisées, de la volatilité des marchés, des opportunités, de l’évolution du contexte fiscal, …).