Partant de ces postulats, nous sommes convaincus qu’il devient de plus en plus difficile pour une personne non avertie de pourvoir seul à la gestion de son propre patrimoine. En effet, il est difficilement concevable aujourd’hui d’avoir une connaissance et une maîtrise parfaite des dispositifs légaux et fiscaux en vigueur, tant les réformes et les retournements jurisprudentiels sont nombreux.

C’est dans ce contexte de profonds changements que nous souhaitons apporter un conseil patrimonial précis et adapté à tous les dirigeants d’entreprise, familles et sociétés que nous accompagnons. Pour cette raison, notre conviction première tient au fait qu’il est aujourd’hui déraisonnable d’accompagner nos clients uniquement sur un pan isolé de leur patrimoine global. De fait, les interactions entre la sphère privée et la sphère professionnelle sont pléthoriques et le conseil patrimonial doit justement permettre d’améliorer une situation dans sa globalité.

Nous sommes tout aussi convaincus que la qualité de cet accompagnement est corrélée au lien de confiance qui nous lie avec les personnes que nous accompagnons. Pour cette raison, l’Humain s’inscrit au cœur de nos échanges. Cette relation de proximité sera d’ailleurs un atout précieux pour aborder avec nos clients les sujets intimes qui touchent aux aspects patrimoniaux et familiaux de leur situation personnelle.