Nos prestations
La société HOLISTI est une société de conseil spécialisée dans le conseil en organisation de patrimoine.
Nous veillons à apporter de la sérénité en prodiguant des conseils juridiques et financiers adaptés aux attentes des entreprises, dirigeants et familles que nous accompagnons. Nous accordons une importance fondamentale aux besoins spécifique de chacun.
L’offre sur-mesure que nous proposons aux personnes que nous accompagnons rend délicate la réalisation d’une liste exhaustive des missions que nous réalisons. Ces dernières se répartissent au sein de deux casquettes :
Conseil en investissement
- Présentation globale
- Trésorerie d'entreprise
- Structuration du patrimoine personnel
- Nos partenaires
- Suivi dans le temps