Notre démarche

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    Découverte

    Toute nouvelle entrée en relation nécessite une présentation… la vôtre ! Notre rôle préliminaire sera donc de vous écouter de façon active afin de bien comprendre votre situation, vos projets, vos objectifs et surtout de bien comprendre qui vous êtes. Éventuellement, nous mettrons notre discernement à contribution pour étayer vos propos et vous faire prendre conscience le cas échéant d’objectifs inconscients jusqu’alors. Naturellement, un tel entretien de découverte sera également l’occasion de nous présenter à vous. Un tel échange sera toujours sanctionné par un compte-rendu écrit retraçant notre compréhension des données que vous nous avez communiquées.
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    Audit patrimonial / Consultation stratégique

    Les présentations faites, nous vous proposerons un accompagnement sur-mesure dépendant de vos besoins. Nous veillerons alors à identifier le schéma d’intervention le plus adapté à vos besoins. Nous formaliserons notre proposition dans le cadre d’une lettre de mission circonstanciée. Vous serez toujours libre de donner suite ou non à notre proposition de mission. La phase d’analyse mettra en lumière les écueils liés à votre situation ainsi que les opportunités qui en découlent et surtout de vous proposer des solutions strictement adaptées à vos besoins et votre situation personnelle.
    Nos prestations
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    Plan d’actions

    Vous serez sollicité pour prioriser les solutions que vous souhaitez mettre en œuvre. Les solutions ainsi identifiées feront l’objet d’un plan d’actions stratégique. Selon les spécificités de votre situation, ce plan d’actions pourra concerner : la refonte des fondations juridiques de votre patrimoine, la restructuration de vos avoirs patrimoniaux, l’ajustement des modalités de votre rémunération, la réorganisation de vos groupes de sociétés, l’amélioration de votre fiscalité globale, la préparation de la cession de votre entreprise, l’anticipation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, …
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    Accompagnement

    Nous ne vous laissons pas seul avec ce plan d’actions. Bien au contraire, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure pour concrétiser toutes les étapes prévues, en veillant à se fixer des échéances de temps et à les respecter au regard de vos impératifs et de notre planning de production.
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    Suivi long terme

    Après l’atteinte d’un certain rythme de croisière, vous aurez toute discrétion pour apprécier si notre valeur ajoutée trouve du sens à s’appliquer dans le cadre d’un accompagnement long terme. Le cas échéant, nous assurerons un suivi durable et personnalisé de la gestion de votre patrimoine, dans le cadre d’une « Convention HSM (« Holistique et Sur-Mesure ») qui aura vocation à s’appliquer dans le temps. En effet, la société HOLISTI tient à se démarquer par un accompagnement durable de ses clients. Dans ce contexte, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine et pour assurer le suivi dans le temps de l’adéquation de vos différents choix de gestion et positions patrimoniales, avec l’évolution de vos projets.
    Accompagnement durable
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    Nos prestations