Il arrive également qu’un dirigeant nous contacte après qu’il ait cédé son outil de travail. Étape au cours de laquelle il réalise que son téléphone ne sonne plus, que ses différents conseils ont désormais d’autres priorités, que les synergies sociales ne sont plus ce qu’elles étaient. Pour autant, ce dirigeant cédant a toujours besoin de conseils, notamment pour structurer le fruit de la cession de son entreprise ainsi que pour l’accompagner dans le « dernier tiers » de sa vie.

Nous accompagnons principalement des personnes titulaires d’un patrimoine mature qui demande souvent à être ajusté, arbitré, restructuré. A l’inverse, nous accompagnons assez peu de foyers dont le patrimoine est en voie de constitution.

Il n’existe pas de « clé d’entrée » pour bénéficier de notre rôle de conseiller stratégique patrimonial. Toutefois, les dirigeants et familles qui nous sollicitent disposent le plus souvent d’un patrimoine compris entre 2 000 000 € et 15 000 000 €, parfois plus en présence de PME particulièrement bien établie.

S’agissant de notre casquette de conseiller en investissement, nous nous refusons à réaliser tout placement inférieur à 100 000 € qui constitue notre base d’accompagnement en matière de gestion d’actifs. Cette « clé » nous permet à la fois de cibler des solutions différenciantes, mais aussi naturellement diversifiées et rentables. Compte tenu de nos recommandations et des stratégies régulièrement préconisées, notre accompagnement se révèle tout simplement moins efficace en deçà de ce seuil.

Les personnes qui nous sollicitent sont uniquement le fruit de recommandations et de prescriptions. Les acteurs à l’origine de ces synergies ont parfaitement conscience que nous ne cherchons pas à multiplier les clients, mais au contraire, à fournir un suivi patrimonial de qualité à chacune des personnes et entreprises que nous avons l’honneur de côtoyer.